Unify Corp. (NASDAQ: UNFY), fournisseur de produits de développement d’applications, de bases de données et de migration, annonce ce jour la conclusion d’un accord définitif portant sur l’acquisition de AXS-One (OTCBB: AXSO), fournisseur majeur de solutions intégrées d’archivage de contenu. L’acquisition, subordonnée à l’approbation des actionnaires d’Unify et d’AXS-One, devrait se conclure à la fin du premier trimestre comptable d’Unify, soit le 31 juillet 2009.

Selon cet accord, Unify rachètera toutes les dettes et actions en circulation d’AXS-One en une transaction évaluée à quelque 8 millions de dollars, suivant le prix de l’action à la clôture le 15 avril 2009, sous réserve de certains ajustements de clôture.

Cette acquisition devrait permettre à l’entreprise d’être plus compétitive et plus rentable, pour trois raisons : une base de clientèle plus vaste, un revenu de maintenance accru, et plus de potentiel de croissance. Le revenu 2008 d’AXS-One a été de 13,4 millions de dollars, en augmentation de 12 % par rapport à 2007, y compris environ 48 % de revenu de maintenance récurrent. En se fondant sur les réductions de dépenses déjà effectuées par AXS-One et sur les économies de coûts attendues après la clôture, Unify s’attend à ce que la transaction soit bénéfique sur une base non-GAAP (principes comptables généralement reconnus), à la fin de son deuxième trimestre comptable, clos le 31 octobre 2009.

AXS-One deviendra filiale à part entière d’Unify. Elle bénéficiera donc des atouts de cette dernière : stabilité financière, force de frappe opérationnelle et canaux de distribution. Cela lui permettra d’accélérer l’innovation et de renforcer son leadership sur les deux marchés principaux que sont l’archivage de contenu intégré et la migration de messageries.

« L’acquisition d’AXS-One vient réaffirmer la stratégie de croissance d’Unify visant à acquérir des sociétés à forte technologie à même d’enrichir notre potentiel technologique, notre vaste base de clients et nos canaux de distribution internationaux », souligne Todd Wille, CEO d’Unify. « Cette acquisition permettra aux deux sociétés réunies de répondre à des besoins plus larges, d’accroître les ventes directes et indirectes, et de réduire les coûts par un effet de synergie. Unify devrait ainsi augmenter son chiffre d’affaires, sa profitabilité, et sa valeur boursière ».

Pour Bill Lyons, CEO d’AXS-One, « cette transaction est très prometteuse pour AXS-One et Unify. Ensemble, nous allons créer une organisation plus forte, plus rentable, plus à l’écoute de ses clients, capable de saisir de nouvelles opportunités avec les clients et partenaires. En combinant la taille, l’efficacité et la présence et la distribution internationales, nous devrions fortifier notre position sur le marché. Les analystes prévoient que le marché de l’archivage d’e-mail devrait atteindre 1,7 milliard de dollars en 2012. Avec cette annonce, nous devrions participer pleinement à cette croissance ».

Le produit AXS-One Compliance Platform™ est une solution logicielle intégrée d’archivage de contenu, destinée à capturer, indexer, archiver, rechercher, superviser, gérer la rétention et la disposition, et fournir des moyens de consultation et d’exploration légaux de tous les enregistrements électroniques : e-mail, messagerie instantanée, documents de postes de travail, documents SharePoint, voix, images, rapports, et documents et données SAP. Avec pour résultat, l’efficacité opérationnelle, la gestion de la conformité règlementaire, et la préparation à d’éventuels litiges. En outre, AXS-One offre un portfolio de migration permettant aux clients de choisir entre des plates-formes de messagerie, dont Microsoft et IBM. C’est un complément idéal au portfolio de migration Composer d’Unify, qui permet la migration d’applications pour les environnements mainframe, Java, Microsoft et Oracle.

Selon les termes de l’accord, approuvé à l’unanimité par les deux Conseils d’administration, l’ensemble des actions ordinaires en circulation AXS-One et des bons de souscription d’achat d’actions ordinaires AXS-One seront convertis en 1 million de parts d’actions ordinaires en circulation ou de bons de souscription d’achat de parts d’actions ordinaires d’Unify ; et les notes convertibles d’AXS-One dans le montant principal cumulé d’environ 13 millions de dollars seront échangées contre environ 2,1 millions de parts d’actions ordinaires d’Unify, sous réserve de certains ajustements de clôture. Les détenteurs de dettes pourront aussi se voir remettre des parts supplémentaires d’actions ordinaires d’Unify, sur la base du revenu du produit d’AXS-One durant les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la fusion. Après la clôture, les actionnaires actuels d’AXS-One détiendront environ 27 %, et les actionnaires actuels d’Unify, environ 73 %, de la société issue de la combinaison. Certains actionnaires d’AXS-One et certains actionnaires d’Unify ont conclu des accords les obligeant à voter pour la fusion.